保險經紀電子卡片｜Insurance Agent iCard

2. 高效精準獲客，降低拓客成本

• 智能內容分發：
  ✓ 客戶分層展示：年輕客群自動顯示醫療險方案，企業主優先展示資產傳承案例。
  ✓ 裂變式傳播：電子名片底部嵌入「轉發給3人抽AirPods」活動，舊客轉介紹率提升40%。

3. 服務流程自動化，節省80%溝通時間

• 嵌入式工具整合：

AI需求測評

客戶填寫10秒問卷，自動生成保險缺口報告

預約諮詢系統

客戶直接預約Zoom會議時段，同步時區

保單管理入口

連結公司保單系統，客戶自助查保障範圍

5. 合規風控升級，杜絕銷售糾紛

• 自動免責聲明：每份方案底部強制顯示「產品條款以合約為準」。

• 溝通留痕：客戶查看特定產品時，自動觸發閱讀確認記錄。

6. 打造個人IP，差異化競爭

• 內容營銷矩陣：
  ✓ 短影音專欄：解讀健保改革、養老金測算等熱點
  ✓ 電子期刊訂閱：每月推送「家庭風險防禦指南」
  ✓ 直播預約入口：預告「遺產稅避坑講座」

7. 跨境業務零時差拓展

• 多語言智能切換：海外客戶打開自動顯示英文版方案。

• 匯率計算工具：美元保單即時換算本地貨幣。

✅ 痛點解決方案：

• 「年收入50萬家庭防禦3大風險」圖文指南

• 「健保拒賠案例」避坑手冊

✅ 即時服務入口：

• AI保障測評（2分鐘生成報告）

• 緊急理賠通道（上傳資料按鈕）

✅ 客戶見證：

• 影音證言：「胃癌理賠72小時到賬」客戶採訪（脫敏處理）

▶ 場景2：線上諮詢閉環管理
客戶在抖音看到重疾險科普 → 點擊主頁電子名片連結 → 觀看「乳腺癌理賠實錄」案例 → 完成AI健康測評 → 預約次日下午諮詢 → 自動發送會議連結

▶ 場景3：舊客裂變爆發增長
電子名片嵌入「轉介紹禮遇」：

• 舊客分享給好友 → 好友領取「家庭保單體檢服務」

• 好友完成測評 → 舊客獲贈京東卡 → 經紀人獲精準線索